技术面

周三,美国股市再次转为抛售模式,零售商类股遭受重创。道琼斯指数下跌1,164.52点 (-3.57%) 至31,490点,这是自2020年6月以来的最大跌幅。标准普尔500指数下跌165.17点 (-4.04%) 至3,923点,纳斯达克指数下跌635.79点 (-5.06%) 至11,928点。


股票期货交易走低,英国和欧盟CPI成为焦点


美国和欧洲股票期货交易再次走低,因为交易员从桌面上获利了结。英国和欧盟的 CPI 数据仍然是焦点,它们可能会推动价格走势。至于美国,交易员正在关注两件事:美国和俄罗斯之间日益紧张的地缘政治局势以及鲍威尔对降低通胀的承诺。


英国CPI


预计英国 4 月份的通货膨胀率将从 3 月份的 7% 上升至 9%。英格兰银行在其 5 月份的预测中预测读数为 9.1%。2 月,英国能源监管机构 Ofgem 宣布将家庭能源价格上限提高 54%,该上限于 4 月生效。这将使总体通胀率增加约 1.7 个百分点。由于核心商品通胀,我们预计年度 CPI 将进一步上升。我们预计今年的通胀率不会低于 8%,因为不断上涨的商品和能源价格使价格居高不下。我们仍预计 2023 年将大幅减少。


虽然英格兰银行已将基准利率提高至 1%,零售价格通胀率为 9%,但市场定价似乎怀疑如果任其发展,通胀基本上可以自行治愈的假设。事实证明,央行最近对现实的通胀估计不可靠,根据行长安德鲁·贝利 (Andrew Bailey) 的说法,与央行相比,公司对雇佣员工的热情明显更高,并且与央行对经济环境的担忧不同。事实上,如果需要进一步确认,昨天的就业数据证实了劳动力市场的紧张。


欧盟CPI


尽管能源价格较低,但随着核心压力的增加,欧元区的核心通胀率从 3 月份的 7.4% 上升至 4 月份的 7.5%。有关这些压力驱动因素的更多信息将于今天格林威治标准时间上午 09:00 发布,并提供最终估计。


4 月,能源通胀放缓。我们认为道路燃油费用的减税是主要驱动力。随着政府加大努力防止天然气价格上涨对家庭的影响,住房能源支出可能达到顶峰。


另一方面,较低的能源贡献被其他支出领域的广泛压力所弥补。食品通胀升至 6.4%,而核心通胀升至 3.5%,高于 3 月份的 2.9%。


随着通胀压力变得更加普遍,基础定价压力指数上升,欧洲央行越来越担心。


鲍威尔的承诺


美联储主席杰罗姆鲍威尔重申了他降低通胀的承诺,周二表示他将支持加息,直到物价恢复到合理水平。


由于通胀徘徊在 40 年高位附近,美联储本月早些时候将基准借贷利率上调了 0.5%,这是 2022 年的第二次加息。


在上涨之后,鲍威尔表示,如果经济状况保持稳定,预计随后几个交易日将进一步上涨 50 个基点。


他昨天重申了他的承诺,即使通胀更接近美联储 2% 的目标。尽管如此,他警告说这将是困难的,并且可能以 3.6% 的失业率为代价,略高于 1960 年代末以来的最低水平。


鲍威尔说,如果失业率上升几个刻度,你仍然会有一个稳固的就业市场。他还补充说,有多种现实途径可以实现温和或软着陆。预测结果不是美联储的职责。他们的责任是努力控制通货膨胀。


迫在眉睫的违约


在下周截止日期到期后,预计拜登政府将完全禁止俄罗斯支付美国债券的能力。当临时豁免于 5 月 25 日到期时,预计外国资产控制办公室将使其失效。这项豁免是在美国因 2 月入侵乌克兰而对俄罗斯实施制裁后立即授予的,允许莫斯科支付息票并避免其政府债务违约。


日本


前三个月,日本经济收缩,进口费用上升。奥密克戎的影响使该国的经济复苏出现逆转,为日本央行应暂时维持刺激的立场提供了一些支持。在截至 3 月的季度中,GDP 每年萎缩 1%。


爱华平台提醒:投资有风险,交易需谨慎,本文内容皆来源于网络)